Copper 360 levanta R274 milhões com High West Capital Partners para financiar a aquisição da Nama Copper e expansão da produção

Comunicados de imprensa
Por High West Capital Partners
Em dezembro 21, 2023
In Comunicados de imprensa
Tags: empréstimo | Garantido | cobre | cobre 360 | base de capital | financiar | financiamento | Financiamento | Emprestador | credores | liquidez | empréstimos | Dinheiro | África do Sul | ZAR

A Copper 360 levanta R274 milhões por meio de dívida e patrimônio para financiar o plano de aquisição e expansão da produção da Nama Copper para a mina Rietberg.

 

Cobre 360 ​​Limitado
(Anteriormente Big Tree Copper Limited)
(Incorporado na República da África do Sul)
Número de registro 2021/609755/06
Código de compartilhamento JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Copper 360” ou “a Empresa”)

Destaques

  • Capital total garantido de R274 milhões.
  • R189 milhões são arrecadados por meio de dívidas.
  • R85 milhões são arrecadados pela emissão de novo capital.
  • O novo capital representa menos de 6% do capital social total emitido, mas fornece 6,253 toneladas de cobre metálico adicional previsto para o ano fiscal de 2025 e o ano fiscal de 2026, representando vendas adicionais previstas de R1 bilhão (a US$ 8,500/t cobre e taxa de câmbio de 19 ZAR para USD). .
  • O capital arrecadado financiará a aquisição da Nama Copper e despesas de capital adicionais para o novo plano de mina em Rietberg.
  • Mina que terá como meta 85% mais produção do que inicialmente planejado na listagem, bem como uma Usina Geradora.
  • Outros compromissos de capital e royalties para mais R50 milhões estão sendo negociados, o que poderia levar o número total de capital a aumentar para R324 milhões.

Jan Nelson, CEO da Copper 360, o único produtor de cobre listado na África do Sul, comentou; “A nossa capacidade de angariar capital adicional em mercados financeiros muito difíceis, enquanto vários grandes produtores estão a demitir pessoal e a reduzir o crescimento, é uma prova não só do valor que os investidores veem no preço do cobre, mas também do valor que o Copper 360 oferece a todas as partes interessadas. Nossa aquisição da Nama Copper está agora totalmente financiada, o que garante que duplicaremos nossa produção no ano fiscal de 2025. Teremos três novas plantas de processamento de cobre em produção até fevereiro de 3 e nossa nova mina de cobre Rieberg entrará em operação no início de 2025. O resultado final é que prevemos entregar R2025 bilhão a mais em vendas de cobre do que o planejado originalmente na listagem, o que mais do que facilmente justificou o ligeira diluição para os acionistas, já que 1% do novo capital é financiado através de dívida.”

“Estruturamos o capital captado por meio de diversos instrumentos financeiros resultando em diluição mínima aos acionistas e máxima flexibilidade para a empresa em termos de prazo e capacidade de reembolso e estabilidade e margem de balanço. Ter o balanço totalmente financiado com algum dinheiro adicional garante que o risco de entrega seja mitigado e que eventos imprevistos sejam financiados. Isto tem uma diluição mínima para os acionistas e posiciona a Empresa para um crescimento e sucesso significativos.”

Quaisquer declarações prospectivas contidas neste anúncio não foram revisadas nem relatadas pelos representantes externos da Empresa.
auditores.

ACORDOS

A Empresa garantiu um capital total de R274 milhões (duzentos e setenta e quatro milhões de Rand) para financiar (a) a aquisição da Nama
Cobre (b) o aumento de capital necessário para a Mina Rietberg que duplicou em termos de capacidade projectada de produção de cobre. O
fonte de capital é a seguinte:

Valor do tipo de financiamento (ZAR)
Dívida 189
Patrimônio líquido 85
Total 274
O capital terá o seguinte impacto na previsão de produção:

Toneladas de cobre metálico por ano
Mudança percentual no ano fiscal de 2025 no ano fiscal de 2026
Previsão na listagem 5 099 6 363 25%
Nova previsão (aplicação de capital) 9 789 14 778 51%

1. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO

A Empresa celebrou três contratos de empréstimo no valor total de R189 milhões (cento e oitenta e nove milhões de Rands), que estão resumidos na tabela abaixo e descritos mais detalhadamente nas seções a seguir:

Entidade Nacionalidade Parte Relacionada Reembolso do Empréstimo Quantum (ZAR)
período (meses)
Handa Mining Corporation Canadá Sim 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd África do Sul No 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd África do Sul Sim 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapura No 75 000 000 60
Total 189

1.4 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DA HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

Em 21 de novembro de 2023, a Empresa celebrou um contrato de empréstimo com a High West Capital Partners LLC (“High West”), uma empresa privada
empresa de investimento, por meio da qual a High West emprestará à Empresa até 50% do atual valor justo de mercado de 37 ações da
Empresa (aproximadamente R75 milhões (setenta e cinco milhões de Rand)). Os termos materiais do acordo são os seguintes:

  • A High West poderá, a seu exclusivo critério, mas em consulta com a Copper 360, notificar a Empresa sobre sua intenção de financiar uma tranche específica. Esta comunicação será por escrito. Essa notificação incluirá o montante principal da parcela e a data prevista de encerramento da parcela.
  • O adiantamento de qualquer tranche adicional estará condicionado à inexistência de qualquer evento de incumprimento ou evento de avaliação não curado.
  • A relação entre empréstimo e valor e o número de ações serão mutuamente acordados pelas partes em cada
    tranche.
  • Todos os montantes pendentes do empréstimo em todas as parcelas vencerão juros num montante igual a 6.75% (seis vírgula setenta e cinco por
    cêntimos) por ano, pagáveis ​​em prestações trimestrais.
  • O empréstimo será garantido pelo depósito judicial de 37 720 000 ações da Copper 360 pelos acionistas fundadores (SA
    Hayes, R Smith, JP Nelson e LAS du Plessis) em termos de acordos de empréstimo de scripts em condições comerciais normais de plena concorrência
    com Copper 360. Caso alguma das ações garantidas seja perdida para a High West, a Empresa emitirá o mesmo número de
    ações aos acionistas fundadores conforme o número de ações perdidas.

A High West emitiu um aviso de intenção de financiar uma parcela inicial de aproximadamente R58.9 milhões (cinquenta e oito vírgula nove milhões de Rands), sujeita à Condição Precedente abaixo.

Condição Precedente

Antes de o empréstimo ser adiantado ao Copper 360, a Empresa deve obter a aprovação e consentimento necessários do Departamento de Vigilância Financeira do Banco de Reserva da África do Sul em relação ao empréstimo, incluindo o reembolso do montante do empréstimo, juntamente com os juros acumulados sobre o mesmo. A este respeito, foi feito um pedido ao First National Bank como Revendedor Autorizado em Moeda Estrangeira.

21 de Dezembro de 2023
Stellenbosch

CONTATO: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Consultor Designado: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Produzido pelo Departamento JSE SENS. O serviço SENS é um serviço de divulgação de informação administrado pela JSE Limited ('JSE'). A JSE não representa, de forma expressa, tácita ou implícita, ou de qualquer forma garante a veracidade, exatidão ou integridade da informação publicada no SENS. A JSE, seus dirigentes, funcionários e agentes não aceitam qualquer responsabilidade por (ou em relação a) qualquer perda ou dano direto, indireto, incidental ou consequencial de qualquer tipo ou natureza, de qualquer forma decorrente do uso do SENS ou do uso de, ou confiança em informações divulgadas através do SENS.

Sobre a High West Capital Partners
A High West Capital Partners foi fundada em Hong Kong. O nome High West ou Sai Ko Shan é um dos picos das montanhas da ilha de Hong Kong que oferece vistas do centro de Hong Kong ao norte, vistas ocidentais do Porto de Victoria e do Mar da China Meridional. Todos os pontos comerciais integrais que têm uma história profunda no sucesso de Hong Kong como epicentro financeiro global.

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A High West Capital Partners, LLC só pode oferecer determinadas informações a pessoas que sejam “Investidores Credenciados” e/ou “Clientes Qualificados”, conforme esses termos são definidos nas Leis Federais de Valores Mobiliários aplicáveis. Para ser um “Investidor Credenciado” e/ou um “Cliente Qualificado”, você deve atender aos critérios identificados em UMA OU MAIS das seguintes categorias/parágrafos numerados de 1 a 20 abaixo.

A High West Capital Partners, LLC não pode fornecer qualquer informação sobre seus programas de empréstimo ou produtos de investimento, a menos que você atenda a um ou mais dos seguintes critérios. Além disso, os cidadãos estrangeiros que possam estar isentos da qualificação como Investidor Credenciado nos EUA ainda serão obrigados a atender aos critérios estabelecidos, de acordo com as políticas internas de empréstimos da High West Capital Partners, LLC. A High West Capital Partners, LLC não fornecerá informações nem emprestará a qualquer indivíduo e/ou entidade que não atenda a um ou mais dos seguintes critérios:

1) Pessoa Física com Patrimônio Líquido superior a US$ 1.0 milhão. Uma pessoa física (não uma entidade) cujo patrimônio líquido, ou patrimônio líquido conjunto com seu cônjuge, no momento da compra excede US$ 1,000,000. (Ao calcular o patrimônio líquido, você pode incluir seu patrimônio em bens pessoais e imóveis, incluindo sua residência principal, dinheiro, investimentos de curto prazo, ações e títulos. Sua inclusão de patrimônio em bens pessoais e imóveis deve ser baseada no justo valor de mercado dessa propriedade menos a dívida garantida por essa propriedade.)

2) Indivíduo com renda anual individual de US$ 200,000. Uma pessoa física (não uma entidade) que teve uma renda individual superior a US$ 200,000 em cada um dos dois anos civis anteriores e tem uma expectativa razoável de atingir o mesmo nível de renda no ano atual.

3) Indivíduo com renda anual conjunta de US$ 300,000. Uma pessoa física (não uma entidade) que teve uma renda conjunta com seu cônjuge superior a US$ 300,000 em cada um dos dois anos civis anteriores e tem uma expectativa razoável de atingir o mesmo nível de renda no ano atual.

4) Corporações ou Parcerias. Uma corporação, parceria ou entidade semelhante que tenha mais de US$ 5 milhões em ativos e não tenha sido formada com o propósito específico de adquirir participação na Corporação ou Parceria.

5) Confiança Revogável. Um trust que é revogável por seus concedentes e cada um dos seus concedentes é um Investidor Credenciado, conforme definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

6) Confiança irrevogável. Um trust (que não seja um plano ERISA) que (a) não é revogável por seus concedentes, (b) tem mais de US$ 5 milhões em ativos, (c) não foi formado com o propósito específico de adquirir uma participação, e (d ) é dirigido por uma pessoa que possui tal conhecimento e experiência em questões financeiras e comerciais que tal pessoa é capaz de avaliar os méritos e riscos de um investimento no Trust.

7) IRA ou plano de benefícios semelhantes. Um plano de benefícios IRA, Keogh ou similar que cobre apenas uma única pessoa física que seja um Investidor Credenciado, conforme definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

8) Conta do Plano de Benefícios a Empregados Dirigido pelo Participante. Um plano de benefícios a funcionários direcionado ao participante que investe sob a direção e por conta de um participante que seja um Investidor Credenciado, conforme esse termo é definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

9) Outro Plano ERISA. Um plano de benefícios a funcionários, na acepção do Título I da Lei ERISA, que não seja um plano dirigido aos participantes com ativos totais superiores a US$ 5 milhões ou para o qual as decisões de investimento (incluindo a decisão de comprar uma participação) sejam tomadas por um banco, registrado consultor de investimentos, associação de poupança e empréstimo ou companhia de seguros.

10) Plano de Benefícios Governamentais. Um plano estabelecido e mantido por um estado, município ou qualquer agência de um estado ou município, em benefício de seus funcionários, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões.

11) Entidade sem fins lucrativos. Uma organização descrita na Seção 501(c)(3) do Código da Receita Federal, conforme alterado, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões (incluindo fundos de doações, anuidades e renda vitalícia), conforme demonstrado pelas demonstrações financeiras auditadas mais recentes da organização .

12) Um banco, conforme definido na Seção 3(a)(2) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

13) Uma associação de poupança e empréstimo ou instituição semelhante, conforme definido na Seção 3(a)(5)(A) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

14) Uma corretora registrada sob o Exchange Act.

15) Uma companhia de seguros, conforme definido na Seção 2(13) do Securities Act.

16) Uma “empresa de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 2(a)(48) da Lei de Sociedades de Investimento.

17) Uma empresa de investimento para pequenas empresas licenciada sob a Seção 301 (c) ou (d) da Lei de Investimento para Pequenas Empresas de 1958.

18) Uma “empresa privada de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 202(a)(22) da Lei de Consultores.

19) Diretor Executivo ou Diretor. Uma pessoa física que seja um diretor executivo, diretor ou sócio geral da Sociedade ou do Sócio Geral, e seja um Investidor Credenciado conforme esse termo é definido em uma ou mais das categorias/parágrafos aqui numerados.

20) Entidade de propriedade integral de investidores credenciados. Uma corporação, parceria, empresa de investimento privado ou entidade semelhante, cujos proprietários de capital próprio sejam uma pessoa física que seja um Investidor Credenciado, conforme esse termo é definido em uma ou mais das categorias/parágrafos aqui numerados.

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