(Bloomberg) — Um após o outro, alguns dos nomes mais combativos da América corporativa estão correndo para arrecadar dinheiro fácil enquanto podem. Com o novo coronavírus surgindo em todo o país, duas empresas proeminentes no setor de viagens atingido — a American Airlines Group Inc. e Carnaval Corp. – delineou planos na terça-feira para vender ações. Entretanto, no mercado de títulos de alto risco, as empresas com classificações de crédito fracas apressam-se a garantir as actuais taxas de juro ultrabaixas. A pressa sublinha a angústia que toma conta de muitas empresas, mesmo quando os investidores globais levam os mercados financeiros a alturas vertiginosas. Com probabilidades reduzidas de um grande pacote de estímulo, as empresas que procuram dinheiro para as ajudar durante a crise estão a participar num comício eleitoral e a progredir em direcção a uma vacina que poderá acabar com a pandemia. Os comerciantes também aplaudiram a perspectiva de um Congresso dividido que poderá limitar as mudanças regulatórias e os aumentos de impostos. Mas poderá ser um breve adiamento, com o presidente eleito Joe Biden a alertar que um “inverno sombrio” se avizinha enquanto o vírus regressa, sinalizando alguns meses difíceis antes de uma vacina estar disponível. liquidez de caixa”, disse Nicholas Elfner, codiretor de pesquisa da Breckinridge Capital Advisors. “A janela está aberta, então aproveite-a – antes de um inverno de Covid.”Leia mais: Avanços da Pfizer e Eli Lilly proporcionam esperança para acabar com a pandemiaProvavelmente haverá mais empresas recorrendo aos mercados de crédito em meio a custos de empréstimos recordes, para reforçar o caixa , ou para reduzir o custo dos seus empréstimos ou obrigações existentes com dívidas novas e mais baratas. Entre elas estavam duas empresas do sector energético sitiado – a Continental Resources Inc. e Antero Midstream Corp. – que conseguiram até aumentar as ofertas de títulos para ajudar a pagar a dívida existente. A produtora de petróleo Continental ofereceu inicialmente US$ 1 bilhão em títulos antes de aumentar as notas para US$ 1.5 bilhão, uma ocorrência rara ultimamente para empresas de energia com classificação de alto risco. A Antero, que possui e opera ativos de energia midstream, também conseguiu aumentar sua venda em US$ 150 milhões para US$ 550 milhões na semana passada, logo depois que os americanos foram às urnas para votar. Vendeu os títulos com vencimento em 2026 – para pagar dívidas e ajudar a melhorar a liquidez – com um rendimento de 7.875%. Outras notas detidas pela empresa com vencimento em 2028 renderam mais de 16% em março, quando a pandemia tomou conta da USTervita Corp., uma empresa canadiana que presta serviços de gestão de resíduos a empresas de petróleo e gás, e está a comercializar 500 milhões de dólares em títulos. A empresa sofreu quando as quarentenas reduziram a procura de petróleo. E a estes ritmos, outras empresas seguirão o exemplo, seja de forma oportunista ou para ajudar a resistir ao impacto da Covid-19, de acordo com Jerry Cudzil, chefe do Departamento dos EUA. negociação de crédito no TCW Group Inc. “Os rendimentos totais são quase atraentes demais para as empresas ignorarem”, disse ele. “Dada a recente recuperação, muitas empresas podem aceder aos mercados de capitais em níveis nunca vistos desde antes da Covid.” Depois, há os operadores de cruzeiros, que estão entre os mais atingidos pelo vírus. A Carnival, maior empresa de cruzeiros do mundo, entrou com pedido de venda de até US$ 1.5 bilhão em ações depois que suas ações subiram na segunda-feira, no maior aumento diário de todos os tempos. analisaria possíveis aumentos de capital “numa base oportunista”, disse o diretor financeiro Mark Kempa em teleconferência na terça-feira. Ele acrescentou que havia uma “pista sólida” de dinheiro e não estava com pressa. Kempa disse que os movimentos potenciais poderiam incluir levantar dinheiro no mercado de ações. A American Airlines também precificou uma oferta de cerca de US$ 500 milhões em ações ordinárias a US$ 13 por ação, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa usará os recursos para melhorar sua posição de liquidez, afirmou em comunicado.
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