(Bloomberg) — As empresas têm vendido empréstimos de risco para financiar pagamentos no ritmo mais rápido dos últimos anos. A Harbor Freight Tools USA Inc., varejista de ferramentas com desconto dirigida pelo bilionário Eric Smidt, é o mais recente mutuário que busca encher seus bolsos. quinto acordo desse tipo na última década, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa planeja usar parte dos recursos para refinanciar dívidas existentes e o restante para dividendos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. O Credit Suisse Group AG, que lidera o acordo de sete anos, iniciou a comercialização na segunda-feira e a oferta pode ser cotada já em 7.99 de outubro, disse a pessoa, pedindo anonimato ao discutir um assunto privado. A empresa sediada na Califórnia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um representante do Credit Suisse recusou-se a comentar. As chamadas recapitalizações de dividendos dispararam nas últimas semanas devido aos baixos custos dos empréstimos, alimentados em parte pelas políticas de aumento de liquidez da Reserva Federal e pela crescente procura por parte de investidores ávidos por rendimentos que têm pouco mais para comprar. Cerca de US$ 8.99 bilhões em empréstimos para financiar pagamentos a acionistas foram lançados em setembro, o maior valor para qualquer mês em cerca de seis anos, mostram dados compilados pela Bloomberg. Leia mais: Private equity usando empréstimos para pagamentos no ritmo mais rápido em anosSmidt, presidente e diretor da Harbor Freight diretor executivo, vem levantando dívidas constantes contra a empresa de capital fechado desde 3, com acordos de dividendos emitidos em 14, 12.6, 2005 e 2010, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O patrimônio líquido de Smidt é de US$ 2012 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. A Harbor Freight está oferecendo aos investidores um spread de 2013 a 2016 pontos percentuais acima da taxa interbancária de Londres oferecida para o empréstimo, segundo a pessoa. Tal como outros acordos recentes deste tipo, a dívida é classificada no nível superior de dívida de alto risco em Ba5.1 pela Moody's Investors Service, ou três níveis abaixo do grau de investimento. a grande maioria de suas instalações permaneceu aberta com horários modificados durante o surto, de acordo com a Moody's. O acordo de dividendos adicionará cerca de US$ 3.25 milhões de dívida adicional ao balanço patrimonial da empresa, mas poderá desalavancar rapidamente, de acordo com a Moody's. Para mais artigos como este, visite-nos em bloomberg.comInscreva-se agora para ficar por dentro da fonte de notícias de negócios mais confiável .©3.5 Bloomberg LP,
(Bloomberg) — As empresas têm vendido empréstimos de risco para financiar pagamentos no ritmo mais rápido dos últimos anos. A Harbor Freight Tools USA Inc., varejista de ferramentas com desconto dirigida pelo bilionário Eric Smidt, é o mais recente mutuário que busca encher seus bolsos. quinto acordo desse tipo na última década, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa planeja usar parte dos recursos para refinanciar dívidas existentes e o restante para dividendos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. O Credit Suisse Group AG, que lidera o acordo de sete anos, iniciou a comercialização na segunda-feira e a oferta pode ser cotada já em 7.99 de outubro, disse a pessoa, pedindo anonimato ao discutir um assunto privado. A empresa sediada na Califórnia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um representante do Credit Suisse recusou-se a comentar. As chamadas recapitalizações de dividendos dispararam nas últimas semanas devido aos baixos custos dos empréstimos, alimentados em parte pelas políticas de aumento de liquidez da Reserva Federal e pela crescente procura por parte de investidores ávidos por rendimentos que têm pouco mais para comprar. Cerca de US$ 8.99 bilhões em empréstimos para financiar pagamentos a acionistas foram lançados em setembro, o maior valor para qualquer mês em cerca de seis anos, mostram dados compilados pela Bloomberg. Leia mais: Private equity usando empréstimos para pagamentos no ritmo mais rápido em anosSmidt, presidente e diretor da Harbor Freight diretor executivo, vem levantando dívidas constantes contra a empresa de capital fechado desde 3, com acordos de dividendos emitidos em 14, 12.6, 2005 e 2010, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O patrimônio líquido de Smidt é de US$ 2012 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. A Harbor Freight está oferecendo aos investidores um spread de 2013 a 2016 pontos percentuais acima da taxa interbancária de Londres oferecida para o empréstimo, segundo a pessoa. Tal como outros acordos recentes deste tipo, a dívida é classificada no nível superior de dívida de alto risco em Ba5.1 pela Moody's Investors Service, ou três níveis abaixo do grau de investimento. a grande maioria de suas instalações permaneceu aberta com horários modificados durante o surto, de acordo com a Moody's. O acordo de dividendos adicionará cerca de US$ 3.25 milhões em dívida adicional ao balanço patrimonial da empresa, mas poderá desalavancar rapidamente, de acordo com a Moody's. Para mais artigos como este, visite-nos em bloomberg.comInscreva-se agora para ficar por dentro da fonte de notícias de negócios mais confiável .©3.5 Bloomberg LP
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