A Teva Pharmaceutical (TEVA) não é uma empresa imune a controvérsias, mas uma saliência de longa data pode ter sido removida. Na semana passada, a empresa farmacêutica global de genéricos anunciou o lançamento das primeiras versões genéricas aprovadas pela FDA dos tratamentos para HIV Truvada da Gilead Sciences. e Atripla. O lançamento põe fim a um caso de patente que remonta a setembro de 2018, que o analista da Raymond James, Elliot Wilbur, chama de “uma das batalhas PIV mais longas na memória recente”. – O Truvada gerou vendas globais de US$ 753 milhões no primeiro semestre de 2020, enquanto a Atripla obteve modestos US$ 176 milhões – a Teva tem a oportunidade de estabelecer suas novas ofertas à frente da concorrência prevista. entrando neste mercado (há pelo menos 9 outros usuários do Truvada)”, observou Wilbur, “o acordo anterior da Teva pelo menos dá à empresa uma vantagem em relação à concorrência no lançamento das versões genéricas desses medicamentos. A aprovação ajudará a Teva a terminar o ano com força, depois que versões genéricas de outros lançamentos potenciais para 2020, incluindo Restasis, Nuvaring e Forteo, aparentemente foram perdidas no pântano de aprovação genérica da FDA. genéricos autorizados, o analista estima que o salto da Teva na concorrência poderá proporcionar-lhe 30 a 40% deste mercado de genéricos. Apesar de outros casos de patentes também terem chegado a acordo, ainda não está claro quando a próxima onda de ofertas de genéricos chegará ao mercado, embora Wilbur assume que “mais concorrência de genéricos não está muito atrás, resultando em suposições de preços que refletem em grande parte a eventualidade de um mercado de genéricos mais comoditizado”. Wilbur estima que o mercado de marca tenha vendas anuais de cerca de US$ 1.9 bilhão, colocando os genéricos “em cerca de US$ 500-US$ 600 milhões por ano”. ano fora do portão.”Com base nisso, Wilbur espera que a Teva gere cerca de US$ 80 a 100 milhões em “vendas de estoque de canal” no 4T20, resultando em “EPS incremental de US$ 0.04 a US$ 0.05 no 4T20”. (ou seja, Buy) nas ações da TEVA junto com um preço-alvo de US$ 15. Este número implica um aumento de 63% em relação aos níveis atuais. (Para assistir ao histórico de Wilbur, clique aqui) É verdade que nem todo mundo está tão entusiasmado com a Teva quanto Wilbur. Dos 10 analistas acompanhados nos últimos 3 meses, 2 estão otimistas com as ações da Teva, 7 permanecem marginalizados, enquanto 1 está pessimista. Digno de nota, o preço-alvo médio de 12 meses é de US$ 12.33, o que implica uma alta de 34%. (Consulte a análise de ações da Teva no TipRanks) Para encontrar boas ideias para negociação de ações de saúde com avaliações atraentes, visite Melhores ações para comprar do TipRanks, uma ferramenta recém-lançada que reúne todos os insights de ações do TipRanks.Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente aqueles do analista em destaque. O conteúdo deve ser usado apenas para fins informativos.
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