Workhorse recebe US$ 200 milhões para avançar na produção de vans elétricas, em 12 de outubro de 2020 às 6h52

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No October 12, 2020
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O Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) está vendendo US$ 200 milhões em novas dívidas para acumular o dinheiro necessário para aumentar a produção de suas vans elétricas de entrega. Também está convertendo uma nota mais cara em novas ações. A emissão de novas dívidas é uma tática comum da Workhorse. Os custos de empréstimos são menores agora porque os investidores apostam que a Workhorse ganhará pelo menos parte de um contrato de US$ 6.3 bilhões para construir veículos de entrega de próxima geração para os EUA Correios. Suas ações definharam na casa de um dígito, sendo negociadas a US$ 2.11 por ação em 15 de abril. As ações da Workhorse eram negociadas a US$ 29.06 às 10h43. EDT na segunda-feira, alta de 8.52%. Avançando na produção inicial A empresa sediada em Loveland, Ohio, está produzindo vans de entrega elétricas de carroceria composta em uma fábrica em Union City, Indiana. O novo dinheiro permitirá a adição de uma van refrigerada para entrega de alimentos, disse o CEO da Workhorse, Duane Hughes, em um comunicado à imprensa. “Esses novos veículos em nosso portfólio de produtos, juntamente com as operações em expansão de nosso negócio de drones, ajudarão a solidificar ainda mais nossa liderança e alcance no segmento de entrega de veículos elétricos de última milha”, disse ele. A Agência de Proteção Ambiental deu luz verde à Workhorse para vender as vans como veículos com emissão zero em todos os 50 estados. As vans da série C também fazem parte de um programa de vouchers da Califórnia que permite aos compradores reduzir significativamente o custo de compra. Workhorse tem um contrato pendente com a United Parcel Service (NYSE: UPS) para entregar 950 vans junto com contratos menores para outros clientes. Engenharia financeira Como já fez diversas vezes nos últimos anos, a Workhorse está projetando financeiramente seus negócios. Ela receberá aproximadamente US$ 194.5 milhões pela venda das novas notas, que podem ser trocadas por ações da empresa a US$ 36.14 por ação, um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento de sexta-feira. vários milhares em 400. A empresa não respondeu imediatamente a uma pergunta da FreightWaves sobre seu progresso na garantia de um revólver de crédito apoiado por bancos, que o diretor financeiro Steve Schrader disse ser a melhor maneira de pagar pelo aumento da produção. Workhorse está pagando juros anuais de 2021% em pagamentos trimestrais sobre as novas notas conversíveis com garantia sênior com vencimento em 4. Os dois “credores institucionais” não foram mencionados no comunicado de imprensa da empresa. Nenhum registro foi publicado nos EUA Site da Securities and Exchange (SEC) na manhã de segunda-feira. A taxa de juros pode ser reduzida para 2.75% sob certas condições. Workhorse pode pagar os juros em dinheiro ou ações. Convertendo dívida em ações Além disso, Workhorse está trocando ações por US$ 70 milhões em dívidas arranjadas em duas vendas de notas de dívida sênior para a HT Investments (High Trail Capital) em dezembro de 2019 e junho deste ano. A HT Capital recebe ações com preço de US$ 19 cada, um prêmio de 31% em relação ao preço de fechamento de US$ 29 em 14.51 de junho. Ao preço atual da Workhorse, a HT Investments obtém um ganho significativo enquanto as novas ações adicionais diluem outros proprietários. podemos avançar mais rapidamente nossos esforços de produção em 2021, aumentando nossos volumes de componentes da cadeia de suprimentos, contratando mais funcionários de fabricação e automatizando certos processos de submontagem”, disse Hughes. Workhorse terá mais de US$ 270 milhões em dinheiro disponível após o fechamento e liberação de os lucros.Artigos relacionados: milhões de financiamento mantêm as ações da Workhorse zumbindoWorkhorse é sacudido por vans elétricas com emissões zeroWorkhorse aperfeiçoando o drone de entrega baseado em caminhão HorseFlyClique para mais artigos FreightWaves de Alan AdlerVeja mais de Benzinga * Opções de negociação para este mercado maluco: obtenha opções de Benzinga para seguir Ideias comerciais de alta convicção * Os centros comerciais fronteiriços EUA-México continuam a lutar * A crise de capacidade pode resultar em 700 milhões de atrasos nas entregas de encomendas – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga não fornece consultoria de investimento.

Workhorse recebe US$ 200 milhões para avançar na produção de vans elétricasO Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) está vendendo US$ 200 milhões em novas dívidas para acumular o dinheiro necessário para aumentar a produção de suas vans elétricas de entrega. Também está convertendo uma nota mais cara em novas ações. A emissão de novas dívidas é uma tática comum da Workhorse. Os custos de empréstimos são menores agora porque os investidores apostam que a Workhorse ganhará pelo menos parte de um contrato de US$ 6.3 bilhões para construir veículos de entrega de próxima geração para os EUA Correios. Suas ações definharam na casa de um dígito, sendo negociadas a US$ 2.11 por ação em 15 de abril. As ações da Workhorse eram negociadas a US$ 29.06 às 10h43. EDT na segunda-feira, alta de 8.52%. Avançando na produção inicial A empresa sediada em Loveland, Ohio, está produzindo vans de entrega elétricas de carroceria composta em uma fábrica em Union City, Indiana. O novo dinheiro permitirá a adição de uma van refrigerada para entrega de alimentos, disse o CEO da Workhorse, Duane Hughes, em um comunicado à imprensa. “Esses novos veículos em nosso portfólio de produtos, juntamente com as operações em expansão de nosso negócio de drones, ajudarão a solidificar ainda mais nossa liderança e alcance no segmento de entrega de veículos elétricos de última milha”, disse ele. A Agência de Proteção Ambiental deu luz verde à Workhorse para vender as vans como veículos com emissão zero em todos os 50 estados. As vans da série C também fazem parte de um programa de vouchers da Califórnia que permite aos compradores reduzir significativamente o custo de compra. Workhorse tem um contrato pendente com a United Parcel Service (NYSE: UPS) para entregar 950 vans junto com contratos menores para outros clientes. Engenharia financeira Como já fez diversas vezes nos últimos anos, a Workhorse está projetando financeiramente seus negócios. Ela receberá aproximadamente US$ 194.5 milhões pela venda das novas notas, que podem ser trocadas por ações da empresa a US$ 36.14 por ação, um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento de sexta-feira. vários milhares em 400. A empresa não respondeu imediatamente a uma pergunta da FreightWaves sobre seu progresso na garantia de um revólver de crédito apoiado por bancos, que o diretor financeiro Steve Schrader disse ser a melhor maneira de pagar pelo aumento da produção. Workhorse está pagando juros anuais de 2021% em pagamentos trimestrais sobre as novas notas conversíveis com garantia sênior com vencimento em 4. Os dois “credores institucionais” não foram mencionados no comunicado de imprensa da empresa. Nenhum registro foi publicado nos EUA Site da Securities and Exchange (SEC) na manhã de segunda-feira. A taxa de juros pode ser reduzida para 2.75% sob certas condições. Workhorse pode pagar os juros em dinheiro ou ações. Convertendo dívida em ações Além disso, Workhorse está trocando ações por US$ 70 milhões em dívidas arranjadas em duas vendas de notas de dívida sênior para a HT Investments (High Trail Capital) em dezembro de 2019 e junho deste ano. A HT Capital recebe ações com preço de US$ 19 cada, um prêmio de 31% em relação ao preço de fechamento de US$ 29 em 14.51 de junho. Ao preço atual da Workhorse, a HT Investments obtém um ganho significativo enquanto as novas ações adicionais diluem outros proprietários. podemos avançar mais rapidamente nossos esforços de produção em 2021, aumentando nossos volumes de componentes da cadeia de suprimentos, contratando mais funcionários de fabricação e automatizando certos processos de submontagem”, disse Hughes. Workhorse terá mais de US$ 270 milhões em dinheiro disponível após o fechamento e liberação de os lucros.Artigos relacionados: milhões de financiamento mantêm as ações da Workhorse zumbindoWorkhorse é sacudido por vans elétricas com emissões zeroWorkhorse aperfeiçoando o drone de entrega baseado em caminhão HorseFlyClique para mais artigos FreightWaves de Alan AdlerVeja mais de Benzinga * Opções de negociação para este mercado maluco: obtenha opções de Benzinga para seguir Ideias comerciais de alta convicção * Os centros comerciais fronteiriços EUA-México continuam a lutar * A crise de capacidade pode resultar em 700 milhões de atrasos nas entregas de encomendas – Salesforce(C) 2020 Benzinga.com. Benzinga não fornece consultoria de investimento.

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1) Pessoa Física com Patrimônio Líquido superior a US$ 1.0 milhão. Uma pessoa física (não uma entidade) cujo patrimônio líquido, ou patrimônio líquido conjunto com seu cônjuge, no momento da compra excede US$ 1,000,000. (Ao calcular o patrimônio líquido, você pode incluir seu patrimônio em bens pessoais e imóveis, incluindo sua residência principal, dinheiro, investimentos de curto prazo, ações e títulos. Sua inclusão de patrimônio em bens pessoais e imóveis deve ser baseada no justo valor de mercado dessa propriedade menos a dívida garantida por essa propriedade.)

2) Indivíduo com renda anual individual de US$ 200,000. Uma pessoa física (não uma entidade) que teve uma renda individual superior a US$ 200,000 em cada um dos dois anos civis anteriores e tem uma expectativa razoável de atingir o mesmo nível de renda no ano atual.

3) Indivíduo com renda anual conjunta de US$ 300,000. Uma pessoa física (não uma entidade) que teve uma renda conjunta com seu cônjuge superior a US$ 300,000 em cada um dos dois anos civis anteriores e tem uma expectativa razoável de atingir o mesmo nível de renda no ano atual.

4) Corporações ou Parcerias. Uma corporação, parceria ou entidade semelhante que tenha mais de US$ 5 milhões em ativos e não tenha sido formada com o propósito específico de adquirir participação na Corporação ou Parceria.

5) Confiança Revogável. Um trust que é revogável por seus concedentes e cada um dos seus concedentes é um Investidor Credenciado, conforme definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

6) Confiança irrevogável. Um trust (que não seja um plano ERISA) que (a) não é revogável por seus concedentes, (b) tem mais de US$ 5 milhões em ativos, (c) não foi formado com o propósito específico de adquirir uma participação, e (d ) é dirigido por uma pessoa que possui tal conhecimento e experiência em questões financeiras e comerciais que tal pessoa é capaz de avaliar os méritos e riscos de um investimento no Trust.

7) IRA ou plano de benefícios semelhantes. Um plano de benefícios IRA, Keogh ou similar que cobre apenas uma única pessoa física que seja um Investidor Credenciado, conforme definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

8) Conta do Plano de Benefícios a Empregados Dirigido pelo Participante. Um plano de benefícios a funcionários direcionado ao participante que investe sob a direção e por conta de um participante que seja um Investidor Credenciado, conforme esse termo é definido em uma ou mais das outras categorias/parágrafos aqui numerados.

9) Outro Plano ERISA. Um plano de benefícios a funcionários, na acepção do Título I da Lei ERISA, que não seja um plano dirigido aos participantes com ativos totais superiores a US$ 5 milhões ou para o qual as decisões de investimento (incluindo a decisão de comprar uma participação) sejam tomadas por um banco, registrado consultor de investimentos, associação de poupança e empréstimo ou companhia de seguros.

10) Plano de Benefícios Governamentais. Um plano estabelecido e mantido por um estado, município ou qualquer agência de um estado ou município, em benefício de seus funcionários, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões.

11) Entidade sem fins lucrativos. Uma organização descrita na Seção 501(c)(3) do Código da Receita Federal, conforme alterado, com ativos totais superiores a US$ 5 milhões (incluindo fundos de doações, anuidades e renda vitalícia), conforme demonstrado pelas demonstrações financeiras auditadas mais recentes da organização .

12) Um banco, conforme definido na Seção 3(a)(2) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

13) Uma associação de poupança e empréstimo ou instituição semelhante, conforme definido na Seção 3(a)(5)(A) do Securities Act (seja agindo por conta própria ou na qualidade de fiduciário).

14) Uma corretora registrada sob o Exchange Act.

15) Uma companhia de seguros, conforme definido na Seção 2(13) do Securities Act.

16) Uma “empresa de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 2(a)(48) da Lei de Sociedades de Investimento.

17) Uma empresa de investimento para pequenas empresas licenciada sob a Seção 301 (c) ou (d) da Lei de Investimento para Pequenas Empresas de 1958.

18) Uma “empresa privada de desenvolvimento de negócios”, conforme definido na Seção 202(a)(22) da Lei de Consultores.

19) Diretor Executivo ou Diretor. Uma pessoa física que seja um diretor executivo, diretor ou sócio geral da Sociedade ou do Sócio Geral, e seja um Investidor Credenciado conforme esse termo é definido em uma ou mais das categorias/parágrafos aqui numerados.

20) Entidade de propriedade integral de investidores credenciados. Uma corporação, parceria, empresa de investimento privado ou entidade semelhante, cujos proprietários de capital próprio sejam uma pessoa física que seja um Investidor Credenciado, conforme esse termo é definido em uma ou mais das categorias/parágrafos aqui numerados.

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